Отчёты

Введение

Отчёты — это раздел для анализа данных системы.

С их помощью можно формировать сводные таблицы по процессам, департаментам и другим сущностям, применять собственные формулы, настраивать колонки и выгружать результаты в Excel.

Создание отчёта

1. Перейдите в раздел Отчёты.
2. Нажмите кнопку Добавить Новый.
3. Укажите название и формулу выборки (например, по процессам или департаментам). Например: process.find('this.field_fte > 0')
4. Нажмите на заголовок колонки для конфигурации:
   • Для добавления новой колонки выберите опцию Вставить колонку справа/слева.
   • Для изменения формулы для колонки выберите опцию Настройки колонки.
   • Для перемещения колонки выберите опцию Переместить влево/вправо.
   • Для удаления колонки выберите опцию Удалите колонку.
5. Сохраните отчёт.

Экспорт отчёта в Excel

В левом верхнем углу страницы нажмите Загрузить отчёт в Excel. Файл сохранится с текущими данными и формулами.

Клонирование

Используйте функцию Клонировать, чтобы создать копию существующего отчёта и продолжить редактирование на её основе.

1. Перейдите в раздел Отчёты.
2. Наведите курсор на нужный отчёт в списке.
3. В колонке Действия нажмите стрелку рядом с кнопкой Смотреть.
4. Нажмите Клонировать.

Настройка доступа

В настройках ролей можно указать, какие отчёты будут доступны пользователю:

1. Перейдите в раздел Пользователи → Роли.
2. Найдите нужную роль в списке.
3. Нажмите стрелку рядом с кнопкой Изменить.
4. В выпадающем меню выберите Редактировать права доступа.
5. В открывшемся списке разрешений пролистайте до блока App IdeaHub.
6. Отметьте нужные права:
   • Access all reports — доступ ко всем отчётам;
   • Access own reports — доступ только к своим отчётам.

Редактировать отчёты может только владелец. Пользователи с доступом Access all reports могут просматривать и выгружать все отчёты, но не изменять их.